深交所首批公募基础设施信托基金上市

　　21日上午9时30分，深交所上市大厅传出阵阵响亮敲钟声，作为首批公募基础设施信托基金，蛇口产园等4只基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）在深交所上市。与此同时，另有5只基础设施公募REITs在上交所上市。

　　上市首日，9只基础设施公募REITs交易活跃纷纷收涨，当天成交总金额达18.6亿元。其中，涨幅最大的蛇口产园上涨14.72%。根据交易规则，基础设施基金上市首日涨跌幅限制比例为30%，非上市首日涨跌幅限制比例为10%。

　　在上市仪式现场，深交所党委副书记、监事长杨志华表示，基础设施公募REITs是全面深化资本市场改革的重要安排，对于深化金融供给侧改革、提高直接融资比重、拓宽资本市场服务实体经济能力具有重要意义。深交所将确保试点工作“稳起步，开好局”，与市场各方一道，把基础设施公募REITs打造成为主流金融产品，更好满足投融资需求。

　　去年发布的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》中，提出“依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点”。首批9只基础设施公募REITs中，深圳落地了蛇口产园与盐港REIT（房地产信托基金）两单项目，前者主要投向位于蛇口网谷工业园万融大厦和万海大厦，后者主要投向盐田港现代物流中心项目。

　　“蛇口产园基础设施资产已运营6年以上，出租率及租金水平等运营表现较为稳健，通过市场化运营将产生持续、稳定的收益及现金流。”博时基金基础设施投资管理部基金经理胡海滨表示，在后期运作中，还可依托招商局优势实行扩募，把更多优质资产通过公募形式放到现在的REITs里。

　　“公募REITs通过资产证券化形式，吸引更多社会资本进入基础设施领域，积极服务深圳‘双区’建设。”作为盐港REIT管理方，深创投不动产基金管理（深圳）有限公司总经理罗霄鸣说，我国在基础设施领域积累了很多优质资产，深圳也有很多优势项目。以往项目运营主要靠发债或是银行贷款，很难通过资本市场链条高效率运作，这让很多优质资产反倒变成政府或是国有企业负担。首批基础设施公募REITs成功上市，打通了流通和退出机制，将带动社会资本投资优质基础设施项目，彻底改变这一领域投资格局。

　　市领导艾学峰参加活动并致辞。他表示，基础设施公募REITs对于有效盘活存量资产，推动粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设具有重要意义。深圳将大力推进基础设施公募REITs试点工作，探索实施一批优质项目落地，拓宽社会资本投融资渠道。

红土创新盐田港REIT正式上市

红土创新盐田港REIT项目挂牌上市仪式现场。

　　6月21日，深圳市国资委直管企业盐田港集团和深创投集团协作创新的全国首批基础设施公募REITs产品——红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“红土创新盐田港REIT”，证券代码180301）正式在深圳证券交易所上市，标志着我市首支公募REITs试点产品取得圆满成功。红土创新盐田港REIT是深圳市属国资国企贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会重要讲话精神、深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点授权方面取得的又一重要成果。

　　主动谋划，全力争取首批试点

　　2019年底以来，按照市委市政府的部署，市国资委全力以赴推动市属国资国企参与基础设施公募REITs试点工作。成立专项工作组，制定工作方案，全面梳理系统内基础设施领域企业资产情况并积极推进试点项目申报；充分发挥深创投集团的专业优势，为市属国企争取国家政策空间；在全国率先出具通过公开发行完成国有资产交易程序的意见，取得国家发改委、中国证监会肯定，并获得国务院国资委的支持。市国资委统筹协调市属国企试点资产的确权等相关问题，督促市属国企积极准备提供相关材料，办理相关产证，确保市属国资国企对基础设施REITs试点资产的实际控制。在市发展改革委、市规划和自然资源局、市住建局、市金融局、市税务局、相关区政府以及海关的大力支持下，深创投集团协同盐田港集团等市属国企将项目上报至国家发改委，积极争取首批试点。此次，红土创新盐田港REIT作为全国首批九个试点项目之一成功发行上市。

　　先行示范，打造国资国企资产证券化新模式

　　公募REITs为基础设施资产上市提供了新的模式和路径，红土创新盐田港REIT打造的“投资、建设、运营、退出”新模式，是贯彻落实深圳国资国企综合改革试验有关“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的积极举措。红土创新盐田港REIT成功发行上市，是市属国企协同发展的典范。对盐田港集团而言，是落实“产业资本双轮驱动”发展思路和实施“十四五”战略规划的重大举措；对深创投集团而言，是践行多元化、专业化发展战略，在REITs基金领域深耕的结果。红土创新盐田港REIT的原始权益人为盐田港集团，深创投集团下属深创投不动产基金管理（深圳）有限公司（简称“深创投不动产”）为项目牵头服务机构、红土创新基金管理有限公司（简称“红土创新基金”）和红土资产管理（深圳）有限公司（简称“红土资管”）为基金和专项计划管理人，深圳市盐田港物流有限公司为运营管理机构。此外，盐田港资本和深国际作为市属国企，积极参与战略配售，形成国资合力。

　　早在2017年，在市国资委的支持下，深创投集团就提前布局，成立了专门从事不动产基金投资和REITs业务的专业子公司深创投不动产，创新完成一系列投资和类REITs项目，目前管理基金规模超过200亿元，投资涵盖物流仓储、产业园、数据中心、租赁住房等领域的基础设施不动产项目，为推动公募REITs试点工作作出了积极贡献。中国证监会高度认可深创投集团REITs团队等市属国资国企的工作，核准深创投下属红土创新基金设立基金子公司红土资管，使得深创投集团成为在公募REITs业务领域唯一具有同时控制公募基金管理公司和公募基金子公司的市属国企。

　　盘活资产，助力“一带一路”和双循环战略

　　此次红土创新盐田港REIT的底层资产盐田港现代物流中心，是国内领先盘道直入式单体仓储配送中心，横跨仓储物流和港口两大公募REITs试点优先支持的重点行业，高度契合基础设施REITs试点政策方向。发行过程受到市场的广泛关注，投资者认购踊跃，战略投资者囊括盐田港资本、深国际、深创投不动产、泰康保险、工商银行、光大理财、中金财富、建信信托、东方资产、首源投资等知名机构；网下投资者认购倍数为9.58倍；公众投资者认购倍数为11.37倍；今日开盘价为2.530元/份，相较发行价上涨10%。本次发行募集资金18.4亿元，较资产评估值17.05亿元增值7.92%，有效盘活存量资产，实现了国有资产的保值增值。通过发行基础设施REITs，盐田港集团将募集资金投入新的港口物流设施建设，助力“一带一路”和国内国际双循环战略。

　　基础设施公募REITs试点是资本市场一项重要改革创新举措。未来，市国资委将坚决贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会重要讲话精神，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点授权方面充分发挥国资国企的创新和担当精神，继续推动市属国资国企参与基础设施公募REITs试点工作，用好公募REITs这一资本市场工具，更好地发挥先行示范作用，为我市基础设施投融资和社会主义先行示范区建设作出更大的贡献。